2027 目标管理 · 2026 年 1–9 月实际作为参照 · 单位:万元
每位负责人在自己的卡片里填写 2027 年 1–12 月的分母金额、目标系数和过程指标。可以手填,也可以把卡片里的指令复制给自己用 Claude 或 Codex 做的子 agent,让它生成 JSON 后粘贴回来。最下方的"母 agent 汇总"会把所有人的目标放在一起,自动检查是否和公司目标对得上。
当前视图只能查看:登录并获得编辑权限后才能保存目标。
绿色:和公司目标一致;黄色:偏差 5% 以内或需要说明;红色:目标系数 × 分母得出的隐含毛利偏离公司目标超过 5%,或 B 组分母的季度增速超过平台毛利增速的一半。把鼠标停在红色格子上可以看到原因。
年度目标 = 12 个月目标之和;每个月的目标按天数拆到周(W1 是 1 月 1–10 日,W52 是 12 月 27–31 日)。财务每周一上传上周实际,看板自动算出达成率和每个人的系数。点任意一周、一个月或一个指标,可以进入详情。
Excel 或 CSV 都可以。两种格式都能识别:一行一个期间(第一列「期间」,后面每列一个项目),或者三列(期间、项目、数值)。期间可以写 2027-W05、第5周、2027-02(整月)或具体日期。采购和佣金、头程和运费和仓储分开写也可以,会自动相加。单位:万元。
蓝底是月合计,点它进入该月;白色行是每周,点它进入该周。
这一页讲清楚这套目标为什么这样定、每个人的工作怎么连到平台毛利、年月周怎么跟进。
目标设定分成 A、B 两组:A 组的花费会改变平台毛利,B 组的花费不会。分子都是平台毛利,所以 A 组做得好,B 组的系数也会跟着上升;B 组加人加投入,只有填上它带来的产出,平台毛利才会增加;没有产出,就只会让 B 组系数和经营利润下降。系数在 2.5 以内按实际计算;超过 2.5 后增长逐渐变慢,最高趋近 5;花费压到合理区间的下限以下,不再加分。
营收和平台毛利以上的花费:广告、采购、佣金、物流。拖动这里,平台毛利会变,所以 A、B 两组系数都会跟着变。
人力、研发、IT 和管理费用都在平台毛利以下,光加投入不会增加平台毛利。所以每项投入下面都有一个绿色的"产出"滑块:新品带来的营收、IT 让广告和物流费率下降多少、新增人力带来的营收。填上产出,平台毛利才会增加,投入回报大于 1 才算回本。
选择月份查看实际系数、同比(对比去年同月)和环比(对比上个月),菱形标记为已保存的 2027 目标。2026 年的同比只有流量效和平台毛利率(原看板只提供这几项的去年对比),2027 年起所有指标都有同比。2027 年各月的数据由各部门在填报中心提交后,会出现在月份列表里。
两行指标分开对比。默认用"指数":每个指标以 2026 年 1–9 月均值为 100,量级不同的指标也能放在一起看。研发效和 IT 效越接近 10 越好,它们的指数下降代表投入在增加;这时要看右图的人效和费用效降了多少,左图的流量效有没有因此上升。
各部门手动填一个数,或上传 CSV、Excel 文件批量填报(三列:月份、项目、数值)。提交后所有人立刻能看到,并覆盖看板里的原有数据。
当前视图只能查看:登录并获得编辑权限后,才能提交数据和保存目标。
系数行为计分值。蓝色数字来自填报中心,其余来自经营业绩看板。
计分规则:原始系数 = 平台毛利 ÷ 有效分母,有效分母 = max(实际花费, 营收 × 合理区间下限)。计分值在 2.5 以内等于原始系数;超过 2.5 后为 2.5 + 2.5 × tanh((原始 − 2.5) ÷ 2.5),最高趋近 5。人效、费用效、资金效只统计全公司。